Software CRM y gestión de la preventa

SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL

Fitnet Preventa es la herramienta de gestión comercial de Fitnet Manager. Las soluciones de CRM y ERP se complementan la una a la otra. Al activarse juntas, funcionan de forma totalmente integrada para cubrir todo el ciclo de vida de la actividad: desde la prospección hasta la facturación, pasando por la presentación de informes.

La solución de Preventa Fitnet Manager permite gestionar toda la parte de prospección y seguimiento de las acciones comerciales. Los expedientes comerciales se organizan por estado según su nivel de avance en el pipeline. Se resumen en un cuadro de mandos sintético que ofrece, de un vistazo, toda la información importante de la que debe disponer el comercial: historial, contacto activo, próxima acción, número de teléfono, etc.

CRM Preventa

La herramienta de CRM se integra totalmente con la solución de ERP para:

  • Poder acceder rápidamente y sin tener que desconectarse / volver a conectarse – una solución única e unificada
  • Poder sincronizarse en tiempo real
  • Garantizar la circulación fiable de la información

Al ganar un expediente de prospección, hay que sincronizar los datos con el ERP. Las fichas de clientes potenciales se sincronizan con las fichas de clientes y los contactos del CRM generan contactos de clientes en el ERP. Los expedientes comerciales se convierten en contratos en el ERP.

 

UNA GESTIÓN EFICAZ DE LA PREVENTA

La página de inicio ofrece una visión general del pipeline, que permite ver fácilmente el estado de los expedientes comerciales, así como su avance. Puede realizarse cualquier edición directamente en la tabla dinámica de seguimiento de clientes potenciales. Los expedientes comerciales se organizan de acuerdo a sus estados de avance con el color asociado. Toda la información detallada está directamente disponible y es accesible:

  • Expediente / Cliente potencial / Contacto
  • Comerciales / Intercambios / Notas
  • Próxima acción / Fecha de la próxima acción

La herramienta de gestión de las acciones comerciales ofrece las claves para garantizar la máxima reactividad: incluso los comerciales más móviles cuentan con acceso permanente desde cualquier dispositivo a toda la información del contrato y los documentos guardados. Con una interfaz sencilla e intuitiva, organizar eficientemente las existencias comerciales y realizar un seguimiento de su estado resulta increíblemente fácil. Los estados vinculados a las acciones permiten conocer el orden de prioridad y, por su color, el nivel de avance.

El modo colaborativo y el intercambio de información según las autorizaciones de cada usuario permite simplificar las cuestiones relacionadas con la gestión de la cartera de ventas y de los comerciales y, especialmente, evitar la falta de respuesta a un cliente potencial. Por su parte, los directivos tienen acceso a toda la información y pueden identificar las oportunidades.

UNA APLICACIÓN CRM STANDALONE

El desarrollo de la herramienta CRM como aplicación «StandAlone» y su interrelación con la herramienta ERP ha dado lugar al desarrollo de la API nativa. Fitnet Manager ha pensado expresamente en este tipo de organización para permitir que cualquier herramienta de CRM del mercado pueda interactuar de forma natural con el ERP y, de esta manera, beneficiarse de una solución integrada, en la que todo se desarrolla en un espacio de trabajo unificado, sin tener que volver a conectarse o ingresar los datos. La integración de las herramientas de CRM y ERP permite diseñar un proceso comercial fluido.